红一、四方面军在四川懋功会师后，拥兵自重的张国焘虽然接受改编担任了红军总政委，却拒不执行党中央北上抗日的战略方针，他所率领的左路军擅自改变行军路线，并向毛泽东、周恩来率领的以中央红军为主力的右路军前敌总指挥部政委发来“彻底开展党内斗争”的密电，红军面临分裂的危险。
在危急关头，毛泽东、周恩来等中央领导审时度势，急令林彪、彭德怀带领右路军兵分两路脱离巴西危险区，向甘肃省迭山县藏民聚居区挺进。右路军沿途广泛宣传党的民族政策，充分尊重少数民族的风俗习惯，以文明之师、秋毫无犯的良好形象，赢得了藏民们的信赖和支持。
蒋介石得知红军右路军到达迭山县藏区的消息后，紧急电令担任保安司令的崔古仓村卓尼土司杨积庆率全部藏兵与国民党鲁大昌部联合阻击右路军。对蒋介石“消灭异己”、“吞并地方军阀”和“改土归流”政策早有戒心的杨土司，深为红军的民族大义所感召，在蒋介石、胡宗南一再催促下，他表面上制造出打红军的假象，暗中却密令亲信打开所有粮仓仓门，把20万斤粮食全部捐献给了右路军。这20万斤粮食对于饱受饥饿困扰的右路军来说无疑雪中送炭。当时离开四川巴西地区时，由于情况紧急，将士们只携带了一些当地刚成熟的青稞，进入甘南达拉沟一带又未筹到粮食，很多人因吃不惯生性属凉的青稞，身体受到严重损害。右路军接收粮食后，除向藏民开仓放粮外，把接收的粮食如数写在粮仓门板上，留下了借条和银元。
党中央随同红三军和军委直属纵队在高吉（俄界）村与红一军会合后，立即向左路军发出《中央为贯彻战略方针再致张国焘令其即行北上电》，但张国焘仍置之不理。为化解党内危机，毛泽东在高吉（俄界）村紧急召开政治局扩大会议即“俄界会议”，详尽阐明红军北上的意图和战略方针，调整战斗部署，向全体将士发出了《中央为执行北上方针告同志书》；同时对张国焘的分裂行径提出严肃批评，重申了中央战略方针的正确性。
周恩来因病情加重不能参加会议，这使毛泽东等中央领导深感忧心。就在中央领导一筹莫展之际，深夜巡逻的警卫战士碰巧遇到了悄悄溜回家的藏族青年赛浪。经藏族“通司”（翻译）询问，得知藏民们因对红军不了解，加上国民党的反面宣传，都躲到山里去了。赛浪的舅舅在高吉寺当藏医，被藏民们称为“喇嘛神医”。毛泽东得知这一消息后，马上派人上门求助。在赛浪舅舅的精心救治下，周恩来的病情终于有了好转。
在迭山县藏区崔古仓村经过短暂休整的红军右路军，体力得以很快恢复。毛泽东看到红军战士一个个又变得生龙活虎起来，遂令右路军立即沿达拉河向旺藏乡进发。途中，胡宗南部守敌企图阻止红军沿白龙江南岸向东通过尼傲峡，将士们没费吹灰之力便一举将其击溃。而通过尼傲峡的峡壁栈道已遭到严重破坏，红军前行受阻。在两名藏族“通司”的协调下，尼傲村20多名藏族青年连夜帮助红军修复栈道。为表达对尼傲村藏族青年的感激之情，红军拿出一些枪支弹药以示酬谢。
为尽快摆脱国民党军队的围追堵截，毛泽东在旺藏乡茨日那村向红一军军长林彪、政委聂荣臻下达了“以三天时间的行程夺取腊子口的命令”。林彪和聂荣臻接到命令后，立即电令红四团团长王开湘和政委杨成武火速率部赶往腊子口。以天险著称的腊子口由国民党军鲁大昌部筑堡坚守，红四团当晚数次正面强攻受挫。深夜零时许，红四团采用正面攻击与侧翼袭击相结合的战术，政委杨成武率六连负责正面强攻，团长王开湘率两个连迂回向山顶攀援。小战士“云贵川”一展绝技攀上悬崖绝壁，与战友们击溃山顶守敌，摧毁大碉堡，天险腊子口终于被攻破。进驻腊子口朱立村休整时，有位小战士不小心打碎了房东家的瓷罐，当晚怀着忐忑不安的心情回到住处睡下了。第二天指导员检查群众纪律发现后，对他进行了严厉批评，并让他脱下毛衣赔偿。小战士闻听此言顿时泪流满面。原来，小战士的父亲是红军的一位营长，在四渡赤水中牺牲了。这件毛衣是远在云南的老奶奶亲手织成的，也是父亲牺牲时留下的唯一遗物。虽然珍爱不舍，但小战士还是脱下毛衣，亲手交给了房东老乡。
听说白龙江木桥被毁，红军前行再次受阻，藏民们纷纷扛着自家的木料跑来帮助架桥。临别时，藏民们争相拿出粮食、酥油和猪肉等送给红军。头人杨告告还派了3个懂汉语的藏族向导，直把红军送到了100多里外的哈达铺，才依依不舍地挥手告别。
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